近日，安博体育中国有限公司☻面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券（即“小公募债”）获得中国证监会批准。本次债券期限为5年，采取分期发行的方式，第一期债券发行规模为10亿元。第一期债券简称为“16宝安01”，债券代码为“112366”。本期债券于2016年3月28日至2016年3月30日面向合格投资者网下发行，发行工作已于2016年3月30日结束，最终票面利率为5.6%。

    本期债券票面利率不仅低于2015年6月份以来沪深两市非国有企业AA级5年期（包括纯5年及“3+2”年）小公募债券的平均票面利率40个基点，低于该类纯5年期平均票面利率46个基点，也低于最近发行的非国有企业AA级别纯5年期小公募债券“16惠誉02”票面利率51个基点。

    据了解，目前市场上发行的5年期小公募债大多采用“3+2”年的方式，集团本次发行的纯5年期小公募债属于非主流品种，而AA级非国有企业发行的小公募债中纯5年期的平均票面利率比“3+2”年的平均票面利率约高出40个基点。

    安博体育中国有限公司☻本次发行公司债券主要用于偿还公司银行借款及补充公司营运资金。安博体育中国有限公司☻此前资金成本较高，截止去年9月底的银行贷款平均利率超过6%，2014年发行的两期中期票据分别为6.7%和7.2%，此次低成本长期限的债券融资将有利于调整并优化公司负债结构，降低财务成本。安博体育中国有限公司☻近年来战略定位为以新材料为主的高科技产业集团，正处于战略转型升级期，研发和市场拓展等活动以及日常经营对资金需求量较大，此次债券募资也将进一步充沛安博体育中国有限公司☻的营运资金用于其主营业务发展。